Deux hommes se rencontrent en pleine campagne et se caressent de loin. Ils sont gays et ils sont attirés l'un pour l'autre. En s'approchant, l'un d'eux se laisse tenter par une fellation en pleine nature que son compagnon savoure... Puis entre les rochers, l'enculade prend vie et les anus se dilatent.

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Un mec un peu poilu reçoit à la maison deux potes dont un blondinet qui est très sexy. Il ne faut pas longtemps aux trois mecs pour avoir la teub raide, et naturellement, c'est le minet blond qui commence à pomper. Ils sont tous hyper excités, et alors qu'ils se dévorent la bite et les couilles, le blond se fait palper le cul. C'est certain, il est tellement mignon qu'il va en prendre plein le derche. Après une bonne dilatation anale entre potes, il s'empale les fesses sur le plus poilu des trois et se remue bien. Il se fait sucer pendant cette sodomie, puis se fait prendre férocement en levrette. Chacun leur tour, les deux mecs profitent de son petit cul sexy tout en lui branlant la queue si bien qu'il va finir par s'éjaculer sur le ventre. Après avoir jouit dans ce plan gay à trois, le beau blond suce les deux autres et leur vide les burnes.

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Ces deux jeunes minets gays viennent de se rencontrer pour la première fois dans un bar gay du quartier du marais et ils ont de suite eu un très bon contact. Après plusieurs verres d'alcool, ils ont une grosse envie de baiser et ils se retrouvent dans le studio de l'un des deux mecs gays. Celui qui porte un string baisse le slip de l'autre pour avaler sa queue et c'est à son tour de se faire pomper le dard. Les deux bites sont maintenant bien dures et le mec soumis s'allonge sur le lit pour se faire bourrer le cul. Il se met ensuite en levrette et après avoir pris des bons coups de bite dans le cul, ils se branlent tous les deux en même temps jusqu'à ce qu'ils éjaculent le sperme sur leur corps et soient détendus pour le reste de nuit.

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Un mec gay qui aime bien être dominé se trouve à poil à 4 pattes sur un lit pendant qu'un autre mâle plus viril vient derrière pour lui claquer son beau petit cul. Le type vient ensuite approcher sa queue pour se faire pomper le dard, puis après en avoir bien profité, il enfile une capote et commence à fourrer sa queue dans le cul de son pote. Sa bite est bien grosse et il va pouvoir le limer à fond pour le faire jouir, mais pour ajouter un peu de piment, il lui ligote les mains dans le dos afin qu'il soit totalement soumis. Il attrape alors des godes tous plus gros les uns que les autres pour lui élargir l'anus le plus possible puis finit en se masturbant afin d'expulser toute la sauce sur son arrière train !

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Un mec bien charmant est chez un autre gars un peu plus âgé que lui qu'il a rencontré dans un bar homosexuel de la Capitale. Après avoir fait connaissance, ils se retrouvent chez l'un des deux et le jeune vient caresser le sexe de l'autre au travers de son boxer. Sentant sa queue se raidir de plus en plus, ils se foutent tous les deux à poil puis il se baisse afin de gober sa pine et de le pomper comme un dingue. A son tour, il se fait tailler une bonne pipe puis le plus vieux des deux prend les choses en mains. Il l'allonge sur le ventre et vient lécher son petit cul pour bien l'exciter, puis il fourre un doigt dans son fion avant de se mettre à lui bourrer le derrière. Très agile de sa queue, le jeune homosexuel va bien jouir de cette douce sodomie et ferme les yeux comme pour mieux ressentir le plaisir offert, et pour terminer, il se fait gicler dessus.

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Deux types se trouvent dans la salle de bain et un mec est en train de se savonner le corps pendant que l'autre se rase. Le type qui se lave demande à l'autre de lui laver le dos et le mec en profite pour laisser glisser ses mains le long de ses fesses et entre ses cuisses. Il commence à être bien excité et va finalement retirer son pantalon pour le rejoindre dans la baignoire. Après quelques caresses, il vient gober sa queue et lui taille une bonne pipe. Sa queue étant bien raide, il décide de se retourner pour se faire enculer bien fort tellement il a envie de jouir. Le mec enfile alors une capote et le sodomise bien en profondeur pour le faire gémir et lui procurer beaucoup de plaisir. Le type vient ensuite se chevaucher sur son membre et bouge son corps de manière à bien sentir les frottements de sa queue contre les parois de son anus et après s'être bien fait défoncer le fion, ils se branlent tous les deux pour éjaculer en même temps sur le corps du mec dominé.

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Un type rentre chez lui un peu énervé après son mec et après une brève explication, ils se sautent dessus pour se réconcilier et s'embrasser. L'un d'eux se baisse pour sortir la queue de son mec puis il se met à lui gober la pine d'une manière très active et très douce à la fois. Il est bien gourmand et va prendre son foutre au fond de sa gorge bien chaude pour lui procurer encore plus de plaisir, puis il va le chevaucher pour se faire exploser le fion. Le mec se bouge très activement car il envie de s'en prendre plein le cul et il va prendre son pied à force de se faire ramoner le conduit. Pour remercier son mec du plaisir fourni, il vient lui sucer la bite une dernière fois avec gourmandise.

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