Cette séduisante femme arabe est assoupie et fait un rêve lesbien. A son réveil, la blonde décide de se masturber la chatte avant d'appeler une copine qui va se joindre à elle. Son amie est une brune et toutes les deux aiment faire l'amour. Les lesbiennes se font des cunilingus avant d'attraper un gode à double dong qu'elles s'enfilent en simultané dans le vagin pour simuler une pénétration masculine. Après ce coït intense, elle s'embrassent lagoureusement et la beurette rejoint un homme avec qui elle va avoir envie de baiser.

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Les deux partenaires ne se connaissaient pas avant d'arriver dans cet appartement pour se faire filmer en train de baiser sa chatte. Ils discutent un court instant sur le canapé et les ébats commencent. La cochonne à lunettes se met à lui faire une gâterie et lui joue avec ses lèvres à rallonge. La salope est déjà excité et sa mouille dégouline de son vulve poilu alors il commence à la baiser avec sa grosse bite. Sur la fin, ils essayent de varier les positions et d'avoir un peu d'originalité et il finit par éjaculer dans ses poils pubiens. L'amatrice joue avec et se fait raser la foune en direct. Après, direction la douche pour enlever les derniers poils et le sperme collé partout dans son intimité.

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C'est la vidéo sado maso d'une dominatrice sans scrupule qui va soumettre aux pires supplices, son esclave. L'homme se verra obligé à manger la chatte poilue de sa maîtresse à plusieurs reprises. Mais avant cela, il est attaché à un pilori pendant qu'elle lui fait mal par tous les moyens. Des pinces aux tétons ou encore des poids aux couilles, ça tire, ça pince, c'est douloureux ! Ce qui est le plus horrible, c'est de supporter les coups à répétition d'une femme masochiste qui utilise tous les objets les plus sordides. Une cravache, un fouet et un paddle, tout est bon pour faire souffrir son homme soumis. Sur la fin, après avoir enculé sa salope de mari, elle lui ordonne de la faire jouir avec un long cunilingus...

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Un couple amateur a décidé de participer à une séance photos. Le photographe aime prendre en photo des chattes poilues et parfois, une femme plus libertine qu'une autre accepte de faire l'amour avec lui. Ce jour, il est bien tombé car c'est une libertine portant des collants qui vient poser avec son mari. Tous les deux commencent à baiser devant l'objectif du voyeur qui se délecte des photos d'un cunilingus plein de poils. La femme porte un piercing au clitoris qui va stimuler la verge de son baiseur. Le couple commence à faire l'amour et l'homme pénètre son épouse par derrière, en levrette. On peut alors voir que le photographe s'approche discrètement avec la queue à la main pour recevoir une fellation. Et la nympho accepte ! Le mari est sur-excité par ce spectacle et finit par jouir dans les poils de sa chatte. S'en suit alors une séance de rasage intime avec ciseaux et mousse de rassage. Il faut faire place nette pour la prochaine séance de photos...

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Une femme est endormie quand, soudain, un vampire à la poitrine voluptueuse s'introduit et la caresse. C'est une beurette lesbienne qui pratique le fist fucking avec ses victimes et d'autres plaisirs SM. On va la voir introduire toutes sortes d'objets (sextoys) dans le vagin et le rectum de sa proie. Mais la jeune endormie est aussi un peu gouine et savoure les plaisirs lesbiens que lui propose l'inconnue arabe. Un long cunnilingus puis un godage de son anus vont lui procurer un généreux orgasme.

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Une femme blonde est sortie dans un club échangiste pour faire des rencontres. Il y avait peu d'animation alors elle a décidé de monter sur le podium pour exhiber sa chatte bien poilue. Un homme mûr l'a repéré et décide de monter aussi sur scène pour essayer de la draguer. La salope est une femme facile et à peine le vieux dégaine sa queue qu'elle se met à lui lécher. L'homme à lunette est un pervers qui aime jouer avec les grandes lèvres pleines de poils de sa compagne d'un soir. On le voit faire un cunnilingus avant de la prendre en levrette sur le podium. Les autres invités observent avec beaucoup d'excitation cette femme toute vêtue de lingerie rouge (des collants avec porte-jaretelles). Après cette bonne baise en club libertin, il éjacule sur son duvet et la coquine étale bien le sperme... Une sacrée soirée, non ?

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Deux couples matures se sont retrouvés dans un appartement pour participer à une orgie. Au dernier moment, un vieux cochon, qui aime la chatte et la sodomie, s'est joint au groupe pour baiser avec eux. Tout commence avec les femmes mûres qui se caressent leur chatte poilue sur le canapé. Puis l'une d'entre elles se lance dans un cunnilingus et vole au milieu de l'épais duvet... L'invité pervers s'approche avec la queue à l'air pour se faire sucer et lance les hostilités. La partouze prend forme et les maris des femmes viennent se joindre à leur tour. La plus salope des deux lesbiennes suce deux bites alors que son amie s'occupe d'un seul partenaire à la fois ! Et hop, un coquin très chaud dégaine sa queue et profite d'une levrette pour introduire sa tige dans le cul de madame. Il commence direct par la sodomie mais la femme est conciliante et lui offre son anus... Les autres se joignent à la fête et en oublie presque les chattes car ils foncent tout droit dans le petit trou aussi. A la fin, c'est l'explosion de sperme sur les pubis poilus, biensûr !

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